Als ich in die Finanzberatung kam,
gab es Lehrbücher und Produktschulungen — aber niemanden, der mir zeigte, wie ein echtes Kundengespräch läuft. Was man sagt, wenn jemand Angst vor der Zinsbindung hat. Wie man eine Absage formuliert, ohne den Kunden zu verlieren. Genau das gebe ich heute weiter: an Quereinsteiger, die den Sprung wagen, und an Kolleginnen und Kollegen, die ein neues Feld dazunehmen wollen — Baufinanzierung, Vorsorge, Investment. Aus der Praxis, für die Praxis
Der Ablauf
- 1
Kennenlerngespräch
20 Minuten, online oder in Berlin. Wo stehen Sie, wo wollen Sie hin — und passt mein Weg zu Ihrem Ziel?
- 2
Ihr Lernpfad
Einzelbegleitung oder Gruppe, je nach Ziel: Grundlagen für den Einstieg oder Vertiefung in ein neues Feld. Mit echten Fällen aus meinem Beratungsalltag.
- 3
In die Praxis
Sie wenden an, ich gebe Feedback — bis Sie sicher vor Ihren eigenen Kunden stehen.
Häufig gestellte Fragen
Ich komme aus einer ganz anderen Branche — reicht das?
Quereinstieg ist kein Makel, sondern oft ein Vorteil: Wer aus dem Handwerk, der Pflege oder dem Vertrieb kommt, kann meist besser zuhören als mancher Banker. Das Fachwissen bauen wir auf — die Menschenkenntnis bringen Sie mit.
Einzeln oder Gruppe — was passt zu mir?
Einzelbegleitung, wenn Sie Ihr eigenes Tempo und Ihre konkreten Fälle bearbeiten wollen. Gruppe, wenn Sie vom Austausch profitieren und Situationen im Rollenspiel üben möchten. Viele kombinieren beides.
Ich bin schon Finanzberater — lohnt sich das trotzdem?
Gerade dann. Wer heute nur ein Feld bedient, verschenkt Kundenbeziehungen: Der Baufinanzierungskunde braucht morgen Absicherung, der Anlagekunde übermorgen eine Immobilie. Ich zeige Ihnen den Weg in das neue Feld — fachlich und im Gespräch.
Kostenfreies Erstgespräch vereinbaren
20 Minuten, unverbindlich — online oder vor Ort in Berlin.
Datum & Uhrzeit